随着2023年碳纤维产能的大量释放，碳纤维的价格随之下降，甚至T300下降到80-100元/公斤的区间范围，预计未来还有下降探底的可能。因此将有更多的应用场景随之而来，也就是说现在能做到让更多的行业能够用得起碳纤维这个材料了。比如说有更便宜的碳纤维自行车了，现在碳纤维自行车价位在万元甚至数十万不等，那以后我们预期会有小几千元的碳纤维自行车。以前叫“黑色黄金”，但是慢慢的就会变成“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”。在这个消费级的产业里，它的特点是机会很快，因为随价格下来，马上下游可以跟进，产值也很高，轻轻松松的几千万大几个亿的这种产值是可以出来的。但从另一方面来说，它的缺点就是壁垒比较低，就是你可以做，我也可以做，也就是这一个行业基本上门槛不会太高。

  随着对电动汽车的轻量化要求慢慢的升高，对电驱动方面的单位输出的功率要求慢慢的升高，各家OEM和电驱动的Tier 1供应商都在不断的研究新的技术来提升单位的输出功率，其中提高转子的转速是其中的一个方法。我们观察到特斯拉已经率先使用热塑碳纤维电子转机了，而众所周知，特斯拉可以从某一些程度上，代表了全球的新能源汽车的方向趋势，大概率后续国内的新能源汽车也会跟上。我们观察到这个行业里面现在至少有5到10家开始往这方向走了，有的人已经拿到融资了。即使只做电子转机这部分市场也不小，可以说整体是由于新能源汽车整体加快速度进行发展所带来的一个增量。

  我们观察到，2023年我国整个新能源汽车产能已超越了3,000万辆，其中新能源汽车产量已经快速上升到了958.7万辆。其中我们正真看到在高端车型中，比亚迪的“仰望U9”，昊铂的Hyper SSR，极氪的001FR，均采用了大量的碳纤维复合材料作为车身主要配置。甚至我们大家可以展望未来高端汽车的主要卖点，将从“无人驾驶”到碳纤维复合材料的配置及材料安全性。

  第三个就是底层的材料技术革新带来新的场景应用，比如说热塑性碳纤维，其快速成型、可回收、韧性好等优点，是全世界内公认的下一代碳纤维技术方向，这也是我们企业主要做的一个方向。

  又比如说复材的3D打印技术，以前复材3D打印为什么不能用？一方面由于材料相比来说较低界面粘结强度和力学性能的缺陷，限制了它们在高性能工程领域的应用。也就是说如果工业级减材制造的性能是100分的线分。但是我们观察到俄罗斯也好，美国也好，他们已做到50分到60分了，那么我们就有理由很期待未来它也能做到更好，于是便有了更好的想象空间。

  但是这类底层材料技术的发展和应用会慢一点，市场需要逐渐教育和打开。但是由于技术壁垒高，一旦被采用，在很长的一段时间内是不会被替换，并有较高的利润空间。从产业进入的难度来说，材料设备产品，因此这类专精特精的“卡脖子”材料行业估值一般都很高，P/S平均在15-20倍以上。同时这类新材料技术也是我国现在最急需的技术突破发展趋势，因此在地方政府支持、公司上市上也是拥有最大的绿色通道。

  首先我们看好的是无人机赛道，特别是无机军机和无人机运输这块我们觉得是非常看好的。还有刚才讲到那个高端汽车产业，这是一个完全的增量市场。我认为这里提到的每一个市场都是百亿级的，甚至多的话长期是千亿级的市场。我们用到的原材料可能是几百元/公斤，做到汽车上可能是几千元，到飞机上甚至上万元，它的利润还是很高的。当然你也要算它的生产所带来的成本和研发成本，研发成本是大头，还有加工成本也需要综合考虑。

  第二方面，我个人持保留意见的行业是轨道交通和风电行业。由于轨道交通方面，由于中国高铁“三横三纵”大发展已结束了，短期内它没有大的增量。另一个是风电行业，拉挤技术相关专利的二十年保护期一到，大家就开始卷起来了。我们观察到很多进入风电行业的新企业，开始大量上生产线，产能飞速增加致使市场供大于求，就会进入价格战，最后出现的就是大家都不赚钱的情况。这是说增量不增利的情况，所以我们对这个行业持保留意见。

  储氢瓶及配套产业，氢能的线年，因此行业的真正加快速度进行发展的拐点尚未到来。但是也有人说很看好国内氢能的快速应用，所以我们在研究不全面的情况下，不做深入评价。

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